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玻璃不愁卖,旗滨集团三季报净利大增200%,股价创新高后这些机构已跑路

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  • 2021-10-12
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檀怎么读

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10月11日盘后,玻璃龙头旗滨集团(601636.SH)发布三季报,期内公司实现营业收入107.66亿元,同比增长64.24%;实现归属于上市公司股东的净利润36.58亿元,同比增长200.85%。

但事实上今年三季度旗滨集团业绩增长速度已明显放缓。今年以来公司产品量价齐涨,营收、净利润均大幅增长;三季度玻璃价格继续保持高位,且有小幅上扬,但上涨幅度已不及上半年。

图:近两年旗滨集团营收变化 图源:iFind

对于业绩变动,旗滨集团表示,受益于宏观经济反弹,叠加房地产项目竣工速度加快,玻璃产品量价齐增。同时报告期产品盈利能力增强使毛利率提高,有息负债减少、财务成本下降。

旗滨集团的最主要产品包括浮法玻璃,2020年公司浮法玻璃原片占总营收的88%;建筑玻璃为浮法玻璃的下游产品,约占公司总营收的12%。

天风证券研报显示,今年以来浮法玻璃(5mm白玻)价格持续上涨,且价格创下了2011年以来的新高,目前仍处于高位。

浮法玻璃的下游主要是地产、汽车行业,很大程度上受到房地产景气程度影响,通常每年三四季度为行业旺季。天风证券10月10日研报认为,玻璃行业旺季市场不及预期,总体压力来源于下游资金端。传统旺季的市场需求有支撑,期待下游资金端压力缓解后,供需紧平衡下的玻璃价格上行。

此外天风证券研报还指出,玻璃及门窗安装一般在新开工后1-1.5年,预计地产端玻璃需求的高景气或延续至明年1月,而明年6月后的走势与今年剩余月份的新开工数据相关。

尽管产品端持续涨价,但浮法玻璃的成本也在上涨。玻璃的主要原材料为硅砂、纯碱、燃料等。天风证券指出,纯碱需求持续增加,重碱新单报价上调300-500元/吨。浮法玻璃厂家多谨慎观望市场为主,对高价纯碱有所抵触。

玻璃制造的另一主要成本—燃料,在今年价格同样快速上涨。旗滨集团也曾提示风险称,2021年天然气等主要原燃料价格过快上涨,直接推高玻璃制造的成本,原燃料价格持续上行将给公司带来成本上升的风险。

不过玻璃产品价格的上涨已经抵消了原材料涨价的影响。2020年二季度以来,旗滨集团的毛利率持续上涨,且今年三季度毛利率高达57.51%,创下了公司上市以来的新高。

图:近两年旗滨集团毛利率变动 图源:iFind

从股价表现来看,今年8月27日旗滨集团股价触及28.93元/股,为上市以来新高,公司市值也突破770亿元。但随后公司股价阴跌不止,至今25个交易日已跌去41%。

在股价创新高之际,多家机构选择减持。三季度,上证红利交易型开放式指数证券投资基金、泓德瑞兴三年持有期混合型证券投资基金、全国社保基金四零二组合分别减持245.36万股、356.56万股、324.14万股。同时,香港中央结算有限公司(北上资金)加仓266.70万股。

与此同时,旗滨集团的筹码已大幅分散。三季报显示,公司股东户数为11.91万户,较二季度末增长3.38万户,户均持股比例也由3.15万股下降至2.26万股。

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